易观智库：2013年中国网上零售B2C市场实力矩阵分析

根据易观智库《2013年网上零售B2C市场实力矩阵专题研究报告》显示，中国B2C企业逐渐回归商业本质，从炒作概念的喧闹走向追求盈利的务实，从前端的平台之争走向后端的供应链对决。易观通过实力矩阵模型从厂商现有资源和厂商运营能力两个维度对网上零售B2C市场的格局进行描述，以此确定主要厂商的竞争地位并分析各厂商的演进路线。易观企业竞争力矩阵主要是通过维度拆分的方法，通过二维的方式，尽量完整的体现企业在某市场中的竞争实力。

在B2C市场研究中，企业现有资源和企业运营能力是体现企业竞争力的两组核心指标。因此，在实力矩阵模型中，我们将企业现有资源作为纵轴坐标，将企业运营能力作为横轴，尽量客观体现企业竞争能力的对比。

本报告通过德尔菲法，对目前B2C市场的主要企业进行评价。

本研究对B2C厂商现有资源维度进行了拆解，厂商现有资源主要包含三个方面：用户资源、供应商资源、物流仓储。易观分析认为，资本因素在电子商务发展前期发挥了重要作用，是电商企业的重要资源，但是伴随电商企业造血能力的提升，用户资源、供应商资源及物流仓储资源是影响电商企业发展的重要资源。

本研究对B2C运营能力维度进行了拆解，运营能力包含营销能力、供应链能力、IT技术能力、创新能力。易观分析认为，营销能力是电商企业获取流量的核心能力，在电商企业没有建立绝对的品牌影响力的阶段，对企业的发展至关重要；供应链能力主要指企业从用户下订单到用户收到货品的服务能力，同时包含企业对供应商的议价能力。IT技术能力、创新能力则是影响企业长远发展的关键因素。

根据模型可以发现：天猫、京东处于领先者象限，苏宁易购、腾讯B2C、亚马逊中国、当当网处于务实者象限，国美在线、1号店处于补缺者象限，唯品会处于创新者象限。

领先者象限分析：

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性，同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

2013年中国网上零售B2C市场领先者：天猫、京东商城

天猫商城依托阿里旗下淘宝网多年积聚的用户和商户资源，在用户和商品的丰富性上处于遥遥领先的地位。此外，天猫在内外部营销、会员管理、网站设计优化、数据商业化等方面存在明显优势。但是，由于天猫联营模式的天然缺陷，天猫对供应链的控制能力，供应链响应速度方面及物流方面存在短板，未来将严重制约天猫发展。阿里为了解决这一短板，在2013年5月份牵头启动“中国智能骨干网”项目，并在在12月份投资海尔旗下日日顺物流企业，以增强自身竞争力。

京东商城发展初期的供应商资源优势主要集中在3C产品，由于降低自身毛利，使得商品价格具有较强竞争力，京东迅速获得大量活跃用户；2010年京东凭借平台的优质用户资源，转型百货，百货商品进而帮助京东发展了大量新用户。此外，京东不断升级自建物流体系，在2013年推出夜间送、极速达，物流实现“按需配送”，进一步强化了其供应链能力。供应链能力的提升一方面增强了服务客户的能力，另一方面增强了资金快速周转。

务实者象限分析：

务实者评价拥有丰富的资源，执行能力较强，但是创新优势不明显。

2013年B2C市场务实者：苏宁易购、腾讯B2C、亚马逊中国、当当网

苏宁易购的优势资源在于其强大的线下供应链资源。2013年，苏宁在营销渠道、IT技术方面大力投入。10月份，苏宁2.5亿美金战略投资PPV，扩展了流量获取渠道，同时，视频网站丰富的内容资源为苏宁的未来的精准营销奠定了基础。苏宁目前IT技术人员达三千多人，11月份，苏宁在美国硅谷启动了首个海外研究院，进一步壮大了其IT技术研发能力。

腾讯B2C的优势在于有海量的流量资源，但是流量的转化率有待进一步提升。2013年，腾讯电商对其旗下电商业务进行整合，将QQ网购、QQ商城合二为一，进一步优化商家资源，剔除重合业务，进一步优化了其供应商资源。此外，腾讯电商通过与顺丰的战略合作，进一步提升了其物流配送能力。

亚马逊中国汲取了亚马逊集团在IT技术及物流配送方面的优势基因，继2012年推出夜间送货后，又推出按需送到服务，进一步提升了用户体验。但是亚马逊本土化能力不足，在网站页面设计、网站运营方面不能够贴合中国消费者的使用习惯，在一定程度上制约了亚马逊中国的发展。

当当网的活跃用户量一直处于电商网站领先水平，根据当当Q3财报显示，当当网3季度活跃用户达840万，位居中国B2C市场第三名。另外，当当网在图书网购市场稳定市场进一步提升了其与出版社的议价权。2013年，当当推出“尾品汇”，主要处理一些品牌服装的库存货品，加强了流量变现。

补缺者象限分析：

补缺者具备一定资源，但是优势资源带来的效应并没有明显的表现出来，立足于某一细分市场，尚有发展潜力。

2013年B2C市场补缺者：国美在线、1号店

国美在线的优势品类主要集中在电器方面，1号店的优势品类主要集中在商超商品方面。2013年，二者在供应商资源方面进一步提升，国美在线上线母婴品类，1号店的3C品类增速迅猛。由于模式本身可复制性强，没有进入门槛，因此唯品会需进一步增强其对供应链的控制力及对供应商的议价权。

创新者象限分析：

创新者在产品/技术上的投入很大，并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。创新者迫切需要获取研发投入的产出，将会大力改变整个产业的格局。

2013年B2C市场创新者：唯品会

唯品会立足服装品牌商的库存市场，凭借“限时特卖”的模式创新，一方面较低的折扣使商品价格具备竞争力，另一方面，限时售卖的模式在一定程度上保护了品牌本身，这使得唯品会在短期内积聚了大量用户，并且利用口碑营销迅速崛起。但其物流配送及营销能力有待进一步提升。

模型简介

易观从厂商执行能力与运营能力和厂商业务创新能力两个维度综合反映市场上主要厂商的市场表现和竞争地位，按照能力的高低划分为四个象限，分别为领先者、务实者、创新者和补缺者。

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性，同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

务实者的技术/产品本身的创新优势不明显，但是系统的执行力非常强，因此市场业绩很好。

创新者在产品/技术上的投入很大，并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。创新者迫切需要获取研发投入的产出，将会大力该改变整个产业的格局。

领先者和补缺者均属于市场稳定因素；而创新者是最主要的产业创新推动力。

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